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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存先(xian)降(jiang)后增，下半年供強(qiáng)需弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口(kou)庫存重迴(huí)(hui)纍(léi)(lei)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫(ku)存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)(qu)間(jiān)不大。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥔🩰，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍈👡🥿、恐对市场形成冲击💯👞，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🩳、工程机械、摩托车🍑😡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥾。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍆，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵(he)护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构(gou)上融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。