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展望7月💝🍑😡，市场可能会呈现指数突破上行🍇🧡🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🧡👢🧡🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🥦，使得即将到来的中报业绩期🥕🥥，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆😠🥝🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🥒🥭，但是预计在积极财政政策的支持下👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🍓🥬👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻💓🍇，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿💗👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄🍉👘🧄。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月液(ye)晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平(ping)。液晶電視麵(mian)闆方麵，6月32寸液(ye)晶電(dian)視(shi)麵闆、43寸液(ye)晶電視麵(mian)闆、55寸液晶電視麵闆(ban)價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片(pian)，衕(tòng)(tong)比分彆(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電(dian)腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美(mei)元/片。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油(you)价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市(shi)，汇率对我国货币政(zheng)策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外(wai)降息空间打开将有利于推(tui)动(dong)A股估值的抬升(sheng)。

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（1）宏观方(fang)面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸(mao)易伙伴在谈判中表现出“诚意(yi)”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之(zhi)后。整体来看(kan)，美国关税政策反复，投(tou)资者对美国经(jing)济前景(jing)持更加谨慎的态度，美元指(zhi)数(shu)开始回落，海外(wai)宏观情绪整体较为(wei)反复。国内经(jing)济(ji)延续弱复苏，政策端也(ye)存(cun)在加(jia)码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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1、锦盛新材遭证监会立案的原(yuan)因尚不明确，公(gong)司近期并(bing)未曝(pu)光(guang)有存在(zai)信披(pi)违规的问题，需要等证监会调查(cha)结束，行政处罚下达后才能确定公司具体存在什么(me)违规行为。公开资料显示，锦盛新材主要从(cong)事化妆(zhuang)品(pin)塑料包装容器的研(yan)发(fa)、生产和销售，主要产品包括(kuo)膏霜瓶系列产品(pin)和乳液瓶系列(lie)产品。

2、具体到今年而言🥒🍍😠，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥭👚🥦，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。