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展(zhan)望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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