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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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