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6月美联储降息预期有所升温👿🧄👜🍋，美元指数下行👙👘😻🥕，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🥝💯，使得即将到来的中报业绩期💛🍆🧄👞👞，在科技、消费🎒💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔💕，我们称之为牛市阶段II🍑。风格方面🍈👜😡🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭😡👚。

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周(zhou)五（6月27日），国防(fang)军工板块继续活跃(yue)，连(lian)续第5日上(shang)涨。收盘行业涨幅、主力(li)净流(liu)入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪(hu)指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、值得注意的是💟🍄🥦🥿，同宇新材发行价84.00元/股💕🍋💔😠，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当(dang)时空间(jian)相对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化(hua)是“可(ke)以理解(jie)”的。因此，我(wo)们也说(shuo)，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进(jin)行投资(zi)。