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本週港(gang)股通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深(shen)市港股通淨流入148.92億港元。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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产品端的创新也考验着银行理财子公司的投研能力。“目前固收类理财产品收益率持续承压，拓展含权资产投研边界🩱🥦，多维度增加产品收益来源及弹性，加大包括权益在内的多元资产策略的配置，已然成为理财行业的必然选择😡🥑😻👿。”光大理财相关部门负责人表示👘🥑🩱。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥦，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍒，带动通胀预期下降💓🥬👢🥕，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍍；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍆💛🥔💖，故近期美元资产回流👡，美股强于欧股🍑🍄💔、黄金走弱、美债收益率回落🧡🍏👢，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👿💝💝，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💟。

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