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市场在经历了前期漫长的下跌后🩳🍅，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💞。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策💓。

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證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所(suo)責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予(yu)警告，竝(bing)分彆(biè)處以(yi)10萬元罸欵。

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流动性1500股票池中🥾👜👗，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)😻🥝、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👝🥥🍈。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🧡😈、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥕💛、单季度ROE (-1.41%)。

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资本市场方面👝🎒，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心💘🍌🥕；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍎。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、具体(ti)来看，饮(yin)料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持(chi)改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等(deng)智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需(xu)求明(ming)显(xian)修复，供给端(duan)企业(ye)持续(xu)降费提(ti)效，盈利(li)有望修(xiu)复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税(shui)频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显(xian)著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分(fen)领域增速(su)有望改善 。