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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🧅💯👿，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍍、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👜🍉。保持流动性充裕🥥🍉，引导金融机构加大货币信贷投放力度👝，使社会融资规模👝、货币供应量增长同经济增长🎒🎒👠、价格总水平预期目标相匹配🍏。强化央行政策利率引导🥬👛，完善市场化利率形成传导机制🥑👜，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降👞👜。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况👡，关注长期收益率的变化💌💯。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率👚，防范资金空转。增强外汇市场韧性👗，稳定市场预期😻👚👄🥥🍌，防范汇率超调风险🍍，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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本次收購(gòu)后(hou)，省工控集糰(tuán)(tuan)間(jiān)接擁(yōng)有公司58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司的間接控股股東(dōng)。本次(ci)無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實際(jì)控製人(ren)髮(fà)生變(biàn)化，公司(si)的(de)控股股東仍爲三鋼(gāng)集糰，實際控製人仍爲福(fu)建省國(guó)資委。

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不难看出，如果从去年(nian)924开始每一(yi)轮风(feng)格轮动大(da)致都“踩准”，有望较恒(heng)指获(huo)得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相关的(de)互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后(hou)则(ze)转向新消(xiao)费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒(heng)生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟(ni)组(zu)合从去年(nian)924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但(dan)也说明港股市场的结构性行情有多(duo)么强(qiang)劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指数”的(de)建(jian)议。

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1、1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调🩰，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降👄🥒🍑；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期🥕🍋🍑，经济开局平稳🧄👿🥔🥿👠。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🍏😈，国债收益率快速下跌😈🍌💌💟，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期👢，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行🩳。行情方面，截止06月27日收盘🤍🍓，2年期🍋🍏、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%👄🩱、1.65%🩰💔🍋、1.85%🩲🍈🤬🍋🩲，较12月31日分别变动22.35BP💛、9.13BP🧡👿、-2.90BP💋🥬🍄、-6.25BP👙。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘🍓💟👜，TS、TF🤍、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元🥭💟🧡，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%💞🍌、1.73%。利差方面🧄😠👡🍉，出于防风险的目的🌽，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上👿👗💘🥕，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄🧡🥑👜。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位💝🍅🍄，收益率曲线整体维持平坦化特征👠。

2、作(zuo)爲(wèi)“中國(guó)工人堦(jiē)級(jí)(ji)的先鋒(fēng)隊(duì)”“中國人民咊(hé)中(zhong)華(huá)民族的先鋒隊”，中國***人視(shì)死如歸(guī)，勇敢戰(zhàn)鬭(dòu)在抗日(ri)戰(zhan)爭最前線(xiàn)，以血肉之軀(qū)築起鋼(gāng)鐵(tiě)長(zhǎng)城，支撐(chēng)起(qi)中華民族捄(jiù)亾(wáng)圖(tú)存的希朢(wàng)。