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展望7月👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💝😻🥭、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥕🧅，我们参考工业企业盈利🍊🥝🥾、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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6月(yue)股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(róng)資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大(da)；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金(jin)需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金(jin)相對均衡。

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1、6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市(shi)场波动加大。可关注(zhu)7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化(hua)制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推(tui)荐。同(tong)时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

2、成都(dou)先导公告，公司于2025年(nian)4月1日披露了《成都先导药物开发股份有(you)限公司关于筹(chou)划重大资产重组暨签署<股权收购(gou)意向书(shu)>的(de)提示性公告》，拟以现金方式受让股权的方式合计取得(de)南(nan)京(jing)海纳医药科技股份有限(xian)公司约65%的(de)股权。《股权收购意向书》签署(shu)后(hou)，公司积极组织交易各方(fang)推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此(ci)基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成(cheng)一致意见。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易(yi)各方一致同意终止本(ben)次交易事项，本次重(zhong)大资产重组(zu)事项终(zhong)止。