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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭🌽。具体来说，第一😻👗🍈🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡，大盘风格略占优🥑🥭👿。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬🩰🥝💌🧅。第三🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥒。第四👗👿💛，市场交易和增量资金层面🥒💗，近期在以伊冲突缓和后🍏👝🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👄🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤍🍆。我们参考工业企业盈利💕😈🥦🍏、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔🧅。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🩲🌽🍓、估值👝👞🍈、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🎒🍅💛🩰、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍓🍅🍒、小金属）、计算机等。赛道选择层面💖，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆、国产算力😻🥿👙、非银金融👄、国防军工💓🍌👘、创新药🥕🍆🩳。

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“我们公司(si)成(cheng)立以来，一直聚焦于购物(wu)中心投资、开发和运营管理，业务模式比(bi)较‘重’，太需要这样的融资工具了。”丁力业举例，比如前湾印象城(cheng)的建设耗资20多亿元，靠(kao)租(zu)金收回投资，周期(qi)十分漫长，而有了这一工具，能够将公司的存量(liang)资产盘活，不仅(jin)降低企业的(de)负(fu)债(zhai)率，募集的资金还能(neng)投入到新的投(tou)资中去，让沉淀资(zi)金“滚动”起(qi)来。

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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分💔🥾，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目😡💋。经济学家预计🍌👠🥿💗，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。

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社零的(de)超预期增长背后有“隐忧”。消(xiao)费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器(qi)材类(lei)、文化办公用品类(lei)、家(jia)具类销售额连续多个月大幅增长(zhang)，需(xu)求提前释(shi)放。而(er)多地宣(xuan)布家电国补政策暂停(ting)，对短期家电销量也将形(xing)成(cheng)一定拖累。美国商务部宣布(bu)将(jiang)自6月23日起(qi)对多种钢制家用电器加(jia)征50%关(guan)税(shui)，包括(kuo)洗(xi)碗机、洗衣机和(he)冰箱等“钢铁衍(yan)生品”，对电器出口(kou)将形成不(bu)利影(ying)响。因此家(jia)用电器行(xing)业的(de)销售端、生产端或有降温(wen)，相(xiang)应地影响社零和工业增加值。

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1、这种不确定性的一个迹象是🥔，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍇，理由是对全球贸易的担忧🩱🍈💛。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、分行业来看，国防军工💞🥥🩲、计算机🥭🍅🥔🍇、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化💝👡、煤炭🤬、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。