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1)新质生产(chan)力:工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措(cuo),上海、广州、杭(hang)州(zhou)人工智能政策频出。中央(yang)层面,5月30日,工业和(he)信息化部发布《算力互联互通行动计划》,提出到2026年(nian)构建完备的算力互联互通标准体系,并于(yu)2028年基本实现全国公共算力标准化(hua)互(hu)联,打(da)造“算力互(hu)联网”新格局(ju)。该计划(hua)聚焦设施互联、资源(yuan)互用(yong)、业(ye)务互通(tong)与应用(yong)融合(he),推动高性能传输协议、算(suan)力标识、算网调度等关键技术突破,建设(she)国(guo)家级与区域(yu)级算力(li)平台,支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日,工信(xin)部与民政部联合(he)发布《关于(yu)开展智能养老服务机器人结(jie)对(dui)攻关(guan)与场(chang)景应用试点工作的通(tong)知》,启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计(ji)划。地(di)方(fang)上,6月3日,上海市经济和信息化委(wei)员会组织2025年上(shang)海市促进产业高质量发展(工(gong)业服(fu)务业(ye)发展)项(xiang)目申报(bao),聚焦(jiao)人工智能、大数(shu)据、区块(kuai)链等新技术,支持企业加大软、硬件投入,开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购(gou)置,构建产业级多模态数据。6月5日,广(guang)东省人工智能与机器人产业联盟将成立,意味着产业链(lian)整(zheng)合和技术攻(gong)关进入加速阶(jie)段。同日,杭州市人工智能创新高地建(jian)设动员会4日召开,进一步明确了打造人工智能(neng)创新高地的目标(biao)与路径,为杭州(zhou)在人工智能领域的发展注入强大动力。
行业(ye)方面,金融股的行(xing)情还没(mei)有结束,短期(qi)重点在新技术趋势/新(xin)消费动向等(deng)成长板块。贴现率下降,具有长期逻辑的公司更易凝聚共(gong)识以及具(ju)有投资机会,而不具备长期逻辑的公司(si)则鲜有机会。
1、🏮 后续如何演绎?市场表现仍是由资金端/估值端主导👢🥒💗。战略上我们保持看多💝💕👠💔,维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡🍓,但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗😻,有望使市场震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍👜,表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖👢;二是各方增量资金尚未形成明显合力🤬💛👙,更多采取观望、被动跟随策略🍒🥥,而非主动流入;三是除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。
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