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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)(shi)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指(zhi)數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行(xing)情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)(gou)中長(zhǎng)期資金入市+低利率(lv)時(shí)(shi)代下居民金(jin)螎(róng)資(zi)産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)(jie)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段(duan)昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未(wei)走曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金(jin)環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰(shi)各方增量(liang)資金尚未形(xing)成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀(guan)朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降息預期能否兌(duì)現均存在(zai)不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、消息面上(shang)，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由(you)中国石油和化学工业联合会主办，中(zhong)国化工(gong)学会联合主办，聚焦全球行业(ye)技术前沿与战(zhan)略趋势，为企业提供转型升(sheng)级解决方(fang)案，切实推动行业发展从(cong)理论探讨迈向实际产业落(luo)地。

2、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。