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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。

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6月步入尾声，公募上(shang)半年分红情况也即将(jiang)揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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2．需求端，关税干(gan)扰频出拖累全球(qiu)橡胶需求(qiu)预期，半钢(gang)胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈(kui)。大(da)国间关税谈(tan)判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计(ji)2025年橡胶需(xu)求增长幅度有限。

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据《华尔街曰报》周三晚报道🍏，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🍓🩰🍒🌽🍆。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍑🥝🍓，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🧄🥕，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）💕😻，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🍑💛👜。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖🩱；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍏🥕💖，7月中报业绩期🥥、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩰🍍💋。