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相比2014年底和2019年初💝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍒💋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠💔🩲🧅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢🥦👛，红利也开始滞涨😡🥾。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🤍🍌😻，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🎒💛，推动全球电气化进程全面加速东移🥦，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩰。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年(nian)较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增(zeng)速(su)约为14%。相比(bi)之(zhi)下，沪(hu)深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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往后(hou)去看，7月将公布(bu)的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、2023年8月，再融资政策自(zi)2020年宽松后，再次收(shou)紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增(zeng)发股票是(shi)否还(hai)具备投资(zi)价值？带着这些疑问，我(wo)们对定向增发的事件(jian)效应进行了细致(zhi)的分(fen)析。

2、该等付款由下列各项组成(cheng)：首付款；达成首个里程碑获得的里程碑付款(kuan)；与经重述及经修订许(xu)可协议项下经(jing)许可的抗PD-1单域抗体有关的分许可收入。抗PD-1单域抗体被用于礼新开发的在研PD1/VEGF双特异性抗体LM-299，该双(shuang)特异性抗体LM-299已获得(de)新药临床研究批准。