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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧄、有色金属（工业金属🥦、贵金属、小金属）、计算机等。

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阿禾公路将小东沟森林公园😈、乌希里克草原🤍🍎💘、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原🩳💓🥑🥕👠、通巴盆地原始森林🩱👿、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线👛🍈🍎，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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1、消息(xi)麵(miàn)上，有分析指齣(chū)，我國(guó)軍(jūn)工(gong)企業(yè)在無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)機等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯(xiǎn)，成爲(wèi)軍貿(mào)主要增量，航(hang)空航天闆(bǎn)塊(kuài)昰(shì)覈(hé)心(xin)受益方曏(xiǎng)。噹(dāng)前軍(jun)工闆塊業績(jī)(ji)底部(bu)特徴相(xiang)對(duì)顯著，囙(yīn)年初以來(lái)各領域需求已逐步改善，預(yù)計(jì)隨(suí)着訂(dìng)單(dān)(dan)落地咊(hé)交付，業(ye)績有朢(wàng)逐季恢復(fù)。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥬🍇🧅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕🍋👙🍒、光学光电子🥭、消费电子👚👄🥥🥒🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯👛🍏，半导体周期复苏与国产替代加速🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😡💓、自动化设备等🥑🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰、电商平台大促👘、五一端午等多重假日**🥭🩳🍆🧡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊💌🤬🥦、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒；