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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥👡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍑💗👜🥾，整体超预期改善💟🍋🥥；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥭、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥒👡💝。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利😡、库存阶段👝😻👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🎒👿🥔、核科学家等👅🤍💓👚。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥬🍓👞，这名伊朗高官首次公开露面👝🍒🩳。

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6月股票市场可跟踪资金净流入😻👞，各类增量资金相对均衡。资金供给端👅🌽🍆👿，新发偏股基金规模继续扩大🍊💋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍓🥥🍊；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💌🥝。资金需求端🥝👢，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍋👚🍍。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥦👢👡🩰。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥥，优质的科技资产🍇🍆、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👄💔。科技领域方面💘👅🍑😡🧡，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍍🤬💔，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👿，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍑🍈💖💌，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧅🎒🧡🥥。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体(ti)周期上(shang)行，带动精锡消费回暖，今年半(ban)导(dao)体仍处于景气周期当(dang)中，全(quan)球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步(bu)增长 2.8% 至(zhi)38.8 万吨，中国精炼(lian)锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半(ban)年国内光伏抢装潮透支需求后，下(xia)半年全球锡消(xiao)费或将边际弱化。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金(jin)净流出(chu)143.49亿元(yuan)。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资(zi)金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出(chu)12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元(yuan)。