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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍆。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍅😻🧡、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💟🩳🤬🍌。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💖、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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金宇澄选择在(zai)他的画(hua)室里接受我们的采访，这里放着(zhe)他这些年的几幅大尺寸作品。《繁花》出版之后，大家发现老(lao)金渐渐成了文学活动的“失踪者”，反而出现(xian)在不少绘画活(huo)动的场合(he)。“我忙着画画嘛(ma)”，他说道(dao)。

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国(guo)内经济维持弱(ruo)稳格局，基建或是下半年经济相对确(que)定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压(ya)力或加(jia)大，以及消费边际效果回落，四季度(du)国内逆周期增量政 策落地概率更高(gao)。首先，根据高频数(shu)据和我们的草根调研(yan)，预计我国出口增速在 6、7 月份保(bao)持(chi)韧性，8 月开始压力或(huo)将加快显现，中性预期下全年出(chu)口同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持(chi)高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动(dong)地产政策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金(jin)有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的(de)低(di)点可能(neng)在四季度，但伴随逆周期预期在三(san)季度 逐渐(jian)上升，四季度增(zeng)量(liang)政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望(wang)形成有力支撑。

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1、本(ben)週公募(mu)調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額(e)收益0.40%，私募(mu)調研跟蹤(zong)筴畧(lve)相對中證800穫得超額收益(yi)0.79%。

2、下圖(tú)(tu)展(zhan)示了本週囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證500咊(hé)流動(dòng)性1500股票(piao)池中的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除行業(yè)與(yǔ)市值影(ying)響(xiǎng)后多頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)于(yu)基準指數(shù)的超額(é)收益。