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尽(jin)管市场注意(yi)力正回到经济和基(ji)本面因素(su)上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中(zhong)完全恢(hui)复。布伦特原油的隐含波动率已降(jiang)至 6 月初的水(shui)平(ping)，其偏度(du)持平，表明市场(chang)没有看涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使(shi)得期权承压之后，押注原(yuan)油波动的(de)溢价相对于股(gu)票而言仍保持在更高水平。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🥦🍈，光学与显示模组领域成本占比25%🍉🥑👙，涉及上市公司包括比依股份、中光学💕🥦🥕、蓝特光学、腾景科技、清越科技👝😈👄🩳😡、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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6月27日，中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二季度例会内容公布，传递出下(xia)半(ban)年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势(shi)，本(ben)次例会在经济形势判断、政策思路及汇(hui)率政策表述(shu)上均有微调(diao)，引发市场(chang)广泛关注。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥕🩲，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥒👙👙，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍓、但结构有亮点的宏观环境👜🥾🍌，这些亮点恰恰都在港股🍋🍈💟，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👡。首先高分红板块🥦，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👗💓🥦，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👜，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择。它们对这场危机的贡献最少🍇👡🥦，却承受着最严重的后果。