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陈健玮：在全球主要市场中🍊🎒，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥦🥿。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍍🩳💛👢，预测股息率达3.2%，其中🍅🍈，银行💯🍎💛🍈、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍍，南向资金持续流入🍍，正重塑港股估值体系🍑🥑💔💖💕，定价权逐步转移🧡，未来A/H价差有望收窄🥔👜🥝。此外，创新药👿🥿、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些(xie)優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯(xian)。

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2、进入牛市(shi)阶段II，开户(hu)数大幅(fu)攀(pan)升，银证转账会(hui)大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀(pan)升；基(ji)金流入(ru)大幅放量(liang)，进入资金正反馈阶段。呈现“资金(jin)流入——市场上涨——驱(qu)动(dong)资金(jin)进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力(li)阻断，可以推动(dong)指数上行较大(da)的幅度。牛市(shi)阶段II呈现明显的(de)资金驱动的特征。