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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响(xiang)。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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