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盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游(you)设备(bei)保持正(zheng)增。细(xi)分领域(yu)中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比(bi)增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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外盘：25年上半年，美(mei)麦、玉米走势基本(ben)同(tong)步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半(ban)年国际谷物市场围绕出口(kou)、面积、天气等不确定性因(yin)素展开。5月初，受不良天气影响(xiang)，美麦恢复上涨(zhang)，区间上移。进入到6月份，天气担忧(you)减弱，美(mei)麦收割进展顺利，麦价下(xia)行(xing)。与小麦表现不同的是，3月末(mo)种植意向报告(gao)确认美(mei)玉米面积显著增加，种植期天气(qi)良好，美玉米遇阻回落。其(qi)后，因优良率提升，天气情况改善等利空因(yin)素逐步兑(dui)现，玉(yu)米期价(jia)加速下行。在这个过程中，玉米(mi)下跌拖累小麦下行，谷物价格区间(jian)下移。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👙🥿🥕，出口韧性持续性存疑😠，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥾💌👗，但实际关税并不明朗阻碍降息🍒，市场波动率依然较大👛👅。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需💌。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🧡🥒🧄🩰。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍎。2025 年全年角度看🤍🍓，消费主版块房地产（-70）🍋、家电（+30）🥾、光伏（+45）🩲🩲、交通运输（+45）、电网用铝（+75）💔、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨👝👢，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨😡🥭🍏，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍇，建议短期谨慎对待🥬🥭🥿。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍊🍏🧅💋。

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工業(yè)硅三(san)季度供應(yīng)(ying)壓(yā)力加劇(jù)，但需求仍然偏弱，下半(ban)年(nian)覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元(yuan)/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業(ye)最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需(xu)關(guān)註硅廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光(guang)伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價格堦(jiē)段性(xing)承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價(jia)格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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1、2025年6月30日，IFBH于(yu)港交所主闆(bǎn)正式掛(guà)牌上(shang)市，首日高(gao)開(kāi)漲(zhǎng)(zhang)近58%，報(bào)(bao) 43.9 港元，成(cheng)交額(é) 7.15 億(yì)港元，總市值 117.07 億港(gang)元。按每手 200 股計(jì)(ji)算(suan)，不計手續(xù)費(fèi)，每手盈利 3220 港元。

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