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5、国际市场方面：经济增速预期下调🤍💟🍎，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💋，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥭🥕🩱，需求同比增加🥑😠，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥕😈。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面💋，本年度美棉种植面积降幅较大😠👡😈，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平💋，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调👅，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看😻，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%😻🥒，较去年同比下降🍆👛，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🧄👜🍌💔。展望未来，除供需层面外👿，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🍆👡👄，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限👅👅，整体仍以区间运行来看🥻🍉，关注宏观及天气扰动。

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二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食(shi)品境外生産企(qi)業(ye)註冊(cè)筦(guǎn)理(li)等相(xiang)關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停(ting)進口的水産(chan)品生産企業應(ying)噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊之日起(qi)生産的水産品方可輸華；對(duì)于(yu)食用水生動(dòng)物，其(qi)養(yǎng)殖、包裝企業也應噹重新申請在華註冊，完成註冊登記(jì)之日起方可(ke)開(kāi)展輸華貿(mào)易。

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1、行业方面，金融股的(de)行情还没有结束，短期(qi)重点在新技术趋势/新消费动向等(deng)成长板块。贴现(xian)率下降，具有(you)长期逻辑的公司更(geng)易凝聚共识以及具有投资(zi)机会，而不具备长期(qi)逻辑的公司则鲜有机会。

2、总量政策方(fang)面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改(gai)委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回(hui)应称，今(jin)年国家安排3000亿(yi)元超长期特别(bie)国债资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方下达(da)了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务(wu)部、金融(rong)监管总局、中国证监会等(deng)六部门(men)联(lian)合(he)印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居(ju)民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重(zhong)点举(ju)措。重点强调要支持居民就业增收，优(you)化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展(zhan)改革(ge)委等五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费(fei)新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓(gu)励(li)各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇(zhen)”，推广中华传统饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出(chu)促消费政策。