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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升🩰🥭🍓，三年期国债收益率亦上涨🎒🧄💯。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3🎒🍉，083.85点😡👚💖🩳🍋。受大选后的政策乐观情绪提振🌽💝👡，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💗🧄👚💝。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👄👛🧅，但随着地缘风险降温和油价回落🥝💟🌽，市场已开启降息交易🥭🍋🍒💯；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👘，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🧡，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥔👠，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改(gai)善(shan)的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳(wen)健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。