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展望7月🍄🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝😈💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🥿👗，使得即将到来的中报业绩期🩲💘👢😻，在科技💖👚🍇、消费🥻🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞👘💞🍑，资产荒趋势依然存在😻。上半年🥥🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🥔，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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在特朗普的大(da)力支持下，“大而(er)美”法案5月22日以一(yi)票(piao)之差在(zai)众议院惊险过关，6月(yue)28日以(yi)微弱优势(shi)通过参议院程序(xu)性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员(yuan)们又对条款(kuan)进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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5月社会消费品零售(shou)总额41325.8亿元(yuan)，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国(guo)居民消费价格指数（CPI）同(tong)比与4月持平(ping)为-0.1%，食品(pin)类CPI同比(bi)降幅扩大0.2个百(bai)分点至-0.4%。

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