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此外，随着行(xing)业反内卷整治的进一步深入，化(hua)工行业(ye)部分领域的产能重复建设、无序过度竞(jing)争现象有望缓解(jie)。叠加环保、安监(jian)、减排等方面的监管要求的(de)提(ti)升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业(ye)格局的优化与高质量发(fa)展。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥻，并且中国央行同步宽松🧄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🌽，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥻👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😻🥕。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👚💋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥑🍄💋。三季度A股科技企业IPO重启💘😠🥿，科技领域产品催化频出👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆，有望接力创新药和新消费的行情🥕🩳🍍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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3、库存：上半年纯企业(ye)库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对(dui)不均(jun)，6月底一半左右的企业库(ku)存集中在山东、四川(chuan)地区(qu)。下半年(nian)暂未看到库存拐点到(dao)来的驱动，在行(xing)业(ye)高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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1、如(ru)何把握化工(gong)板块反弹机(ji)遇？借(jie)道化工ETF（516020）布(bu)局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟(gen)踪中证细分化工产业主题指(zhi)数，全(quan)面覆盖(gai)化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股(gu)，包括万华化学、盐湖股份等，分享强(qiang)者恒强投资机遇；其余5成仓位(wei)兼顾布局磷肥及磷(lin)化工(gong)、氟化工、氮(dan)肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

2、6月全國(guó)(guo)水泥價(jià)格指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)(hua)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行(xing)，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下行。