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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🍍🥥。根据中国汽车工业协会数据，5月份💌💋，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🍄👄😻，产量同比增幅扩大至11.65%😠，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🧡、9.71%🥬🩱。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👢🤍👢💓，同比分别上涨12.7%和10.9%💯👞🍇。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年(nian)第二季(ji)度例(li)會(huì)提齣(chū)(chu)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)(wen)定市場(chang)預(yù)期(qi)，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)(bi)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基(ji)本穩定。

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“天下(xia)没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点(dian)闭(bi)馆后就撒展，三个多月(yue)时间真快，感谢各位(wei)热爱艺术的朋友指(zhi)导。”龙美术馆创办人刘(liu)益谦6月29日18点多在(zai)朋友圈发文说。

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1、3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏(pian)低。然而，基(ji)于当前相对(dui)积极的货(huo)量(liang)，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基(ji)差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧(qi)明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考(kao)虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在(zai)于美线影响消(xiao)退及淡季(ji)因素，其底(di)部(bu)支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约(yue)800点后开始回落。尽管我(wo)们仍(reng)认可08与10合约间的淡(dan)旺(wang)季转换逻辑(ji)，但基于相(xiang)对确定性考量(liang)，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价(jia)差(cha)水平仍(reng)存(cun)约200-400点空间。

2、行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平(ping)台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。