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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及👝。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内👞，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大💗💓，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🍏🥑💖。

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消息面上，6月24日至26日🍆😻，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🥥😻，中国化工学会联合主办🍄，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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具体而言🩲，比依股份在2024年年报中披露🍅，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%🩲。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🩳。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜🎒💯，为消费端带来更加轻薄、透亮🥿🩰💛、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中👛👛👛💕🍇。根据2024年8月15日互动易🧄💌，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🍈🍏🍍，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能👢💟🥻，应对快速增长的AR消费市场👜👿👚💘。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险(xian)。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行👘、公用事业等板块股息率优势强化🥑，若红利税下调政策落地💔🤍，其实际收益率有望进一步抬升。