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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素(su)上，但石油市(shi)场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特(te)原油(you)的隐含波动率(lv)已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而(er)言仍保持在更高水平。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现😡🍎🥥💌，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥒👢🥕🩲。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍒🥦💓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧅🥬，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥🍍💝🤍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥔💞🍇💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩰👠，无风险利率持续下行🩳👞🍉，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤬。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥻，不仅会对市场走势产生显著影响👡💕，也会对市场风格的演变起到关键作用👝。这个逻辑之下💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👅💟💋👘，是重要的选股方向

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