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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🍋😈🍋。《股权收购意向书》签署后👞💟💋🍇，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调💘💝，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商👗，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项👅，本次重大资产重组事项终止🥝🍋。

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根据行业中观景气、宏观周期🥥🍇👙、筹码、估值、换手率🌽👘、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👞👘、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务🎒🩲🧡、消费电子、半导体🍉、计算机设备、保险、电力👄💗、燃气等行业。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化(hua)工于近(jin)日完成(cheng)檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司(si)惠州立搨(tà)于5月下旬完成(cheng)檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新嶺化工(gong)已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)(ti)生(sheng)産裝寘與(yǔ)上(shang)遊(yóu)(you)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)(lu)續(xù)開工生産。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各主體生産裝寘分彆(biè)(bie)于2025年4月中(zhong)旬陸(lu)續停工檢脩(xiu)。本(ben)次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器(qi)、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行(xing)檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)(he)改(gai)造，確(què)保裝寘本質(zhi)安全、生産平(ping)穩(wěn)。

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比如(ru)我们(men)能在网易上赚到100多倍是因为我在做小霸王时就有了很多对游戏的理解，这种理解学(xue)校是不会教的(de)，书上也没有(you)，财报里(li)也看不出来。我也曾试图(tu)告诉别人我的理解，结果发现好(hao)难。又比如我当时敢(gan)重手买GE，是(shi)因为(wei)作为企业经营者，我们跟踪(zong)GE的企业文化很多年，我从心底认为GE是家伟大的公司。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波(bo)动(dong)率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风(feng)格；盈利因子获取负收(shou)益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第(di)四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。