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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多(duo)晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产(chan)量变化。若多晶硅(gui)企业陆续复产(chan)，多晶硅价(jia)格将承压。若多晶硅企业大幅减产(chan)计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近(jin)几年较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速(su)预计约为(wei)6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费切(qie)向科(ke)技(ji)和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链(lian)变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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