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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、具体来看🥾👝🥿💘，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🩰😻；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥑👘🥑💔，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🧄🍉🍆🥬🧅，内需表现亮眼👚👙🍏，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩳🍌🤬👢，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👿💘🍑；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👘🍅，4👿、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥿💗，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥻💌，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👝🩰🥦、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💗，4😠🤍、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🧄🥭🥻；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍇，预计中报饰品🩲👅、美容护理部分领域增速有望改善 👢🧄。