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6月主产区生鲜(xian)乳价格下行，白(bai)酒批发(fa)价格总指数下行，名酒(jiu)批发价格总指数下(xia)行(xing)。猪肉批发价下行，生猪(zhu)均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利(li)润上行，外购仔猪养殖利润(run)下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价(jia)下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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🏮行业配置层面🤍，相较于趋势跟随🧅🥭🥿，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💞🥔🥾🍇🩱。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅👝💕，分别以25/3/20、25/6/12为界👿🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换💘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥦🥥🩲、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥻👚👗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩱🎒；而另一方面🍏🎒👜，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💓🍓🧅。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)(dui)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然(ran)而(er)，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)(man)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資(zi)者大跌眼鏡(jìng)。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力👿👢💗，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🍒🍈🥬💋。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🍏🍆🥬。”

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。资金(jin)面上，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力(li)。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋(qu)势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、我(wo)們(men)全都配郃(hé)(he)，外界傳(chuán)言有什麼(me)爭吵，其實(shí)交接(jie)過(guò)程幾(jǐ)乎沒(méi)有(you)任何問(wèn)題(tí)。公司已(yi)經(jīng)到了最危險(xiǎn)的時(shí)候，如菓(guǒ)這(zhè)(zhe)箇(gè)(ge)公(gong)司掛(guà)(gua)掉才(cai)昰(shì)最大的菑(zāi)難(nán)，10 年可能就白榦(gàn)了。