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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势(shi)，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发(fa)展以及金融支持消(xiao)费科创类(lei)政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金(jin)融监管总局发布了(le)一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及(ji)高(gao)质(zhi)量发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新(xin)质(zhi)生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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当地时间2025年6月16日🎒💯🍌🍋，巴西帕拉州贝伦🍉💋，为迎接COP30气候大会👝🤬，当地正在进行的基础设施项目建设💋🩲。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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7月(yue)增量资金或有望温(wen)和(he)净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展望2025年(nian)7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净(jing)流入，结构(gou)上(shang)融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。

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2、還(hái)應(yīng)該(gāi)看到，在經(jīng)濟(jì)下行(xing)週期，降息竝(bìng)非(fei)**經濟(ji)增長(zhǎng)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素(su)。董希淼(miao)認(rèn)爲(wèi)，隨(suí)(sui)着市場(chǎng)利(li)率不斷(duàn)降(jiang)低，降息的邊(biān)際(jì)傚(xiào)用也在下降。