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展望7月,市场(chang)可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看,财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性,使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善,使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期,在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压,但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下,预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动(dong)性和(he)增量资金方面,目(mu)前利率(lv)仍处于较低(di)水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右,进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应,这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面,从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看,7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大(da)。
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