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TMT领域在AI创新持续驱动下🩲💋，二季度产销均保持较高景气度👗🥬💌，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💔，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👝🧡👝🥒、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥥🥔👜、光学光电子🧅🍍、运营商🩱、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍑🍇💓🥥👡。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)(kai)，優(yōu)(you)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優(you)。科(ke)技(ji)領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智(zhi)能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長(zhang)期來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🥦🍊💞🥥，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🍉，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移💛，国内沥青刚需逐渐恢复🥔🍏，下游实际消耗能力提升🍍🥕👙💋💗。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🍌👡🍏🥔💕，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑🥦👛🍑。8-10月南北方赶工需求量增加🍍，特别是“十四五”收官之年🥻🍄🍅，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧💔👄。‌

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