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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中(zhong)国(guo)发往美国(guo)的集装箱运输量持续反弹(dan)，环比5月增幅接近25%。然而，该货(huo)量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场(chang)反馈订舱(cang)量因赶在豁免期(qi)限前清关(guan)而明(ming)显增加(jia)，但此轮集中(zhong)出货需(xu)求已基本(ben)进入中后期阶(jie)段。美国下游各(ge)行业中(zhong)，包括(kuo)汽(qi)车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业(ye)仍处于被动补库阶段(duan)，今年二季度的“抢进口”延长了补(bu)库时(shi)间(jian)，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年(nian)美国终端消(xiao)费品行业仍有一定补库(ku)需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车(che)出口引领机电产品(pin)出(chu)口(kou)高增长，但受去年5月(yue)之(zhi)后订(ding)单暴涨受同期较高基数影响，以及(ji)此前高关税压(ya)力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年(nian)6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑，家电出(chu)口前景(jing)难言乐观。

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