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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵，本週各大(da)股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本(ben)（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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国内经济维持弱稳格局，基建或(huo)是(shi)下半(ban)年经济相对确(que)定的向上支撑(cheng)，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回(hui)落，四季度(du)国内逆周期增量政(zheng) 策落地(di)概率更高。首先，根据高频数据和我(wo)们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月(yue)份保(bao)持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中(zhong)性预期下(xia)全年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持(chi)高位。地(di)产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标(biao)将驱动地产政策继续发力。 下半(ban)年(nian)商品消费弹(dan)性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一步(bu)加(jia)码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可(ke)能在四季度，但伴随逆周期预(yu)期在(zai)三(san)季度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政策落地的概率较大，宽货(huo)币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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