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展望7月🍓👢🥒🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👚😠、高新技术制造业💯👄、价格上涨的资源品等领域👗🍇🥑。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥑、库存阶段👢🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘。具体如下：

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金宇澄选择在他的(de)画室里接受我们的(de)采访，这里放着他这些年的几(ji)幅大尺寸作品。《繁花》出版之后，大家发(fa)现老金渐渐成了文学活(huo)动的(de)“失踪者(zhe)”，反而出(chu)现在(zai)不少(shao)绘画活动的场(chang)合。“我忙着画画嘛”，他说道。

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国内经济维持弱稳格局，基建或(huo)是(shi)下半年经济相对确定的向上(shang)支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消(xiao)费边际效果回落，四季(ji)度国内逆周期增量(liang)政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的(de)草(cao)根调(diao)研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或将(jiang)加快显现，中性预(yu)期下全年出口同比增(zeng)速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或(huo)前(qian)低后(hou)高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚(shang)未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目标将(jiang)驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新(xin)”资金有望进一(yi)步加码。最后，存量 环(huan)境(jing)下我(wo)们预(yu)计全年经济增速的低点可能在四季度(du)，但(dan)伴随(sui)逆周(zhou)期预期在三季度(du) 逐渐上升，四季度(du)增量政策落地的概率较大，宽货币和(he)宽财政预期有(you)望形成有力支(zhi)撑。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益(yi)。中(zhong)证500股票池中获得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中(zhong)获得超额收益0.09%。

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1、本周公募调(diao)研选股策略和(he)私募(mu)调研跟踪策略(lve)获(huo)取(qu)正超额收益。公募调研选股(gu)策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。