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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负(fu)债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值(zhi)拐点背后趋势性力量持(chi)续：定价资(zi)金向长(zhang)期资金转移，经营稳健(jian)和高股息属性显优势。

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⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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去年夏天前后，高(gao)盛总裁约翰・沃尔德伦访问希(xi)腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信(xin)息很明确：高盛通过其投(tou)资银行业务和资(zi)产管理业务(wu)，在希腊进行了大规模投资。

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根据证监会下达的行政处罚事先告知书显示，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用。案涉期间，维康药业时任董事长、实际控制人刘忠良组织、指使维康药业以支付工程设备款名义转出部分资金，经工程设备商后🩱💕，资金最终转至刘忠良控制的个人账户🍒，上述行为构成关联方非经营性资金占用。2020年、2021年、2022年🍅👞、2023年1-6月资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元🧡🍉🤬、14,728.07万元、15,121.65万元🍒💖，分别占当期净资产的5.64%🍌、6.35%👢🩳🍈、10.43%💋💗、10.24%🧄。截至2024年底，案涉被占用资金本金及利息已全部归还。上述关联方非经营性资金占用，维康药业未按规定及时披露，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报中披露。

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1、大公国际预计2025年下半年🤬🍎🌽，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🩰🤍😈💛；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🩱。

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