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资本市场方面,6月主要围(wei)绕6月18日陆家嘴(zui)金融论坛宣布的相关措施展开:央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金(jin)融举措:主要包括(kuo)在上(shang)海设立银行间市场交易报告库,在上海设立数字人民币国际(ji)运营中心(xin);在上海(hai)“先行先试”结构性货币(bi)政(zheng)策工具创(chuang)新等。
另外,国家能源局近日发布数据显示,今年前5个月,光伏发电(dian)累计新增并网规模近2亿千瓦,同(tong)比增长57%。受此带动(dong),我国光(guang)伏(fu)发电累计装机规(gui)模突破10亿千瓦,达10.8亿千瓦,占我国总发电装机容量的比(bi)重达30%,全球光伏装机总规模中近一半来自中国。
▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域💋,半导体🍄🍋💕、光学光电子🍌💘😻🥒💘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速😈🩳🥝👄,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖😡,中报盈利或有改善,如汽车👢💌🍈、光伏、自动化设备等👙🥿🥦;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗🍏🩲、五一端午等多重假日**🎒,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🥒💘🍓、农副产品🍎🥑👢、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝😻👡;
这意味着,尽管上半年经济稳中向(xiang)好(hao),但在外(wai)部环境复(fu)杂(za)、国(guo)内(nei)有效需求不足、房(fang)地产市(shi)场持(chi)续(xu)调整的(de)背景(jing)下,货币政(zheng)策“适度宽松”的主基(ji)调未变,央行仍将维持支持性政策立场。
1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复💝,二季度以来🥥👠,由于出口驱动减弱🍑,生产端增速放缓,同时供需错配仍存在🥥🧄,价格端持续低迷,中报业绩增速可能阶段性放缓,但仍有部分领域业绩有望改善。
2、陈健(jian)玮:上半年,港(gang)股市场在全球宏观环境(jing)动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振(zhen):一(yi)方面,国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏,叠加“以旧换新”政策提振了内需;另一方面,港股市(shi)场凭借高股息率的(de)红利资产和优质(zhi)科技资产优势,在人工智能(AI)技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重(zhong)估(gu)。此外,南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高,进一步(bu)支撑市场表现(xian)。
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