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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较(jiao)明显的高低切(qie)换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度(du)的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加(jia)速、股债息差(cha)性价(jia)比进一步(bu)降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤(ji)度(du)位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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从历史来看，历年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘(pan)风格的概率为60%，并且跑赢(ying)万得全A的概(gai)率也(ye)是60%。在(zai)主要宽基指数(shu)中，中证1000在(zai)6月占优的概率为60%，但(dan)跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🍓、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面💗，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍋👿，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义👠💯🩲。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🥾，打造办电便捷化🍅🍎🥻🤬👜、供电高质化、用电绿色化🥒🧄🥬🥾、服务普惠化🥿、监管协同化的用电新生态🤍🥝。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍎，聚焦新型电力系统有关前沿方向😠🥿🍎🍏，依托典型项目开展单一方向试点👠，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🍓😠💝🥑、新模式🥝🎒💞，推动新型电力系统建设取得突破。地方上💯🧅🥬，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🤍🍓👜，到2027年👡，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》👗。6月18日👘🧡👜，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🥒，其中，2025至2030年为起步发展期

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看(kan)，上(shang)证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指(zhi)处于估值(zhi)分位数“安全”等级。