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中原证券指出🥻，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电🍈🍎🩱💖🌽、纺织服装等领域内外需求带动🩰🥿，化工领域需求有望出现复苏💛。未来随着我国宏观经济持续向好🩱💛💌，化工行业下游需求有望继续复苏💋💔。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖👄🩲🍑🍅👘。

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1、展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🤬🩱💘。从基本面的角度来看🍎🍆，财政指数的发力和消费的韧性💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞💘，在科技👢🥔、消费💋🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡💟🍄👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💯👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢🩲🌽。上半年💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒👘👅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝👢💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求(qiu)咊(hé)(he)投(tou)資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期(qi)的調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月(yue)的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通脹預期（覈(he)心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。