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工業(yè)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)(ju)，但需求仍然偏弱，下(xia)半年(nian)覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近(jin)行業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光(guang)伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需(xu)求走弱，價(jia)格堦(jiē)段性承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)續(xu)維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅(gui)價(jia)格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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1、短期(qi)铁水暂无大幅下行(xing)预(yu)期，刚(gang)需支撑仍(reng)存；长期来看，国内(nei)钢材终端需求承压，粗(cu)钢(gang)压(ya)减传闻(wen)扰动不断，下(xia)半年铁水产量面临向下(xia)压(ya)力，焦炭产量(liang)则呈跟(gen)随态势，国内焦煤需求逐(zhu)步走弱。进入安(an)全月短期(qi)供给端或有扰动，而长期来(lai)看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模(mo)减(jian)产可能(neng)较(jiao)小。美国关税扰动影(ying)响(xiang)弱化，焦煤进口高(gao)位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长(zhang)期(qi)需求预期悲观，叠(die)加供给难有减量(liang)，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生(sheng)产节奏、蒙煤进口以(yi)及宏(hong)观(guan)情绪。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入💗👿🥔，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。