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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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美国总统特朗(lang)普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此(ci)期限(xian)前与美国(guo)达成协议，以避(bi)免被征收更(geng)高关税。他(ta)在接受福克斯新闻采(cai)访时表示：“我认为不需(xu)要延(yan)长” 。随后他补充(chong)道：“我也可以延长，没什么大不了(le)的。”在此之前，特朗普上周五曾(ceng)表示，**可以对这一期(qi)限“为所欲为”，包括(kuo)延长(zhang)或缩短。

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总台记者(zhe)李(li)健南：伊朗官员表示，本(ben)次葬礼(li)除了纪念在以伊冲突中(zhong)的死(si)难者之外，一方面是体现伊朗人民对美(mei)国(guo)和以色列(lie)侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊(yi)朗内(nei)部的(de)团结，这种团结是(shi)伊朗抵(di)御外敌入侵(qin)的重要力量。

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1、下半(ban)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進(jin)一步顯(xiǎn)(xian)示(shi)了未來(lái)(lai)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今(jin)年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中(zhong)，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、行业层面🍆💔🍏，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍒🥝🩱🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👚。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥭🍓💝👜，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍎💕💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍🍌👙；2）中游制造领域🥿🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛👠🥬、光伏💟🩰😠、自动化设备等🩳🍆；3）消费服务领域💖😡，受益于扩消费政策提振🍆💓👅🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎🥔，有望延续两位数增长💌🩲👗💖，其中饮料乳品、农副产品💘👚🥻😻、家电🍊🍌、家具🍌💯、饰品🎒🥾👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍄🩱、电力、农化制品💝🍄🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。