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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍄💯👙，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥🍏。三个月滚动来看💖🥿👿👅，大类板块盈利多有放缓💖，TMT逆势改善，资源品、必需消费🤬🤬、中游设备保持正增🥬😈🩳。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💗、光学光电子👿、消费电子👘👚🍆、运营商🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢🍒，如汽车、光伏、自动化设备等💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦😻🍄🤬、农副产品、家电🥦、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇🥕😡💝；此外贵金属、燃气、电力💘🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善🤍🎒💋😻🥾。

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6月29日(ri)中(zhong)午，烈日当空，游客们都(dou)是有备(bei)而(er)来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女(nv)互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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风险因素：1）主产区控产(chan)范围(wei)扩大、成材(cai)减产不及预(yu)期(qi)、碳元素价格大(da)幅反弹（上行风险(xian)）；2）硅铁厂家(jia)大范(fan)围复产、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行(xing)风险）。

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6月美联储决定继续(xu)将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降(jiang)息。从(cong)降(jiang)息指引来看，美联储仍(reng)保持(chi)年内两次(ci)降(jiang)息(xi)预期。不过(guo)相比今年3月，预期年内不降息的官员(yuan)人(ren)数增(zeng)加了3人，人数增加至7人；预(yu)测年内(nei)降息(xi)2次的为8人，显示出美联储(chu)内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济稳固(gu)，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀(zhang)下(xia)降，正确的做法就是(shi)保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧缩(suo)）并(bing)了解更多信息。

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2、米赫利对(dui) CNN Prima 表示：“我更希望看到(dao)通胀略低(di)于 2%，因(yin)此我们将采取非常严格的措施。这或许是(shi)我想告诉人们的最重要的一点：请(qing)放心，通胀现在会保持在低(di)位。”