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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担(dan)忧，原(yuan)油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是(shi)在以伊(yi)问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于(yu)欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度(du)为A股提供支撑，也(ye)通过(guo)科技(ji)股(gu)估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科(ke)技板块。

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这种(zhong)不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美(mei)泰公(gong)司（MAT）等在内的多(duo)家知名(ming)企业，在刚刚(gang)过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加(jia)剧(ju)了市场的不确定性，但(dan)也降低了预期，为今年下半(ban)年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥝💛，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👡👠。结合工业企业盈利🎒💖、库存周期、合同负债增速🧡🥔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💟👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🥬🍈💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏😻🩳；2）中游制造领域👠🍊🩱，部分领域景气度有所回暖🥿🍉，中报盈利或有改善👄🩱🍇🩰，如汽车🤬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💓🍇👠👢👗，受益于扩消费政策提振👄、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓，有望延续两位数增长👚🍌🍇👛，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💯🍅💘、饰品🧄😻💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍅🍆、电力、农化制品🌽🥕👙🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗🥾💔🩰，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重(zhong)要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发(fa)力(li)；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金(jin)融举措与措施，积极推(tui)动金融开(kai)放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政(zheng)策(ce)持续(xu)发布(bu)。

2、從(cóng)熱(rè)點(diǎn)(dian)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，本週槩唸指數(shù)中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)最好的前(qian)5大槩唸依次爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件指數、金螎(róng)科技指數、數字(zi)貨(huò)幣(bì)指數、跨境支(zhi)付指數、財(cái)稅(shuì)數字化指數；錶現最差的5大槩唸依次爲油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)指數、航運(yùn)精選(xuǎn)指數、天(tian)然氣指數、白酒指數(shu)、銀(yín)行精選指數。