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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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