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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值(zhi)端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是(shi)否(fou)能开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方增(zeng)量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波(bo)动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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从目(mu)前基本面的趋势(shi)来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对(dui)强、新经(jing)济领域热点频出，地(di)产(chan)国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反(fan)弹(dan)，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将(jiang)到(dao)来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需(xu)和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调新(xin)的(de)稳(wen)定需求的措(cuo)施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能(neng)反(fan)应了这种预期。

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