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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增(zeng)速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间(jian)来(lai)看(kan)，基本面(mian)对(dui)股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍓💌🩱🤬，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💔🩳💓💯，同时拟募集配套资金🧡🌽。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍍。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🎒，本次交易预计构成关联交易🤬，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆👘💯🥒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍎🍏🍅🍎、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)基(ji)金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利(li)于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整體覈(hé)心競(jìng)(jing)爭力。

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1、另一方面🍊💕💋🍋，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍍，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人😻、相关董监高等造假责任人依法严惩外👿👄，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🥕。