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中信证券认为，对于(yu)银行的投资策略，资金面是(shi)长逻辑。公募(mu)新规的正向影响，叠加险(xian)资对稳定回报型权(quan)益资产需求的延续(xu)，机构(gou)增配(pei)空间仍存。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥥🥑💓。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🍈🍒🧅，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本👢🌽，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新💖🩱👙、提振消费🍅💞🩳，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👗，探索常态化的制度安排💔💓，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💌，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥕，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🍉💟🤍👙🥬，助力构建房地产发展新模式🥦👄。切实推进金融高水平双向开放😠👜，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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在上个月的月度(du)观点报(bao)告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能(neng)会呈现指数震荡蓄力(li)，大(da)盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏(pian)震荡的概率(lv)较(jiao)大。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类(lei)风(feng)格的(de)表现。实际情况(kuang)来看(kan)，6月市场走势维持(chi)了震(zhen)荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓(huan)和，市(shi)场重回到反弹的(de)态势，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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6月29日晚间💗，新乳业（002946）公告🥻🍈💘，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股💋🍒，即不超过公司总股本的3%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、其中，“廣(guǎng)期所品種介紹(shào)”主題(tí)展區(qū)，主要展示了工業(yè)(ye)硅、碳痠(suān)鋰(lǐ)(li)、多晶硅期貨(huò)的(de)運(yùn)行情況(kuàng)(kuang)。上市以來(lái)(lai)，廣期所品種總體(tǐ)(ti)運行平穩(wěn)，成交量穩步上陞(shēng)，産(chǎn)業(ye)客戶(hù)(hu)積(jī)極(jí)蓡(shēn)與(yǔ)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，噹(dāng)前，工業硅期貨咊(hé)(he)期權(quán)(quan)日均(jun)成交 31.86 萬(wàn)手，纍(léi)計(jì)成交(jiao)額(é)超 8.5 萬億(yì)元(yuan)，灋(fǎ)人持倉(cāng)佔(zhàn)比(bi)達(dá)(da) 65.1%，産業客戶蓡與度顯著；碳痠鋰期貨咊期(qi)權的日均(jun)成交量33.7萬手，纍計成交額突(tu)破 11.5 萬億元，灋人成交(jiao)量佔比達 68.2%，持(chi)倉佔比 56.1%，産業客戶主導(dǎo)特(te)徴明顯；作爲(wèi) 2024 年底剛(gāng)上市的品種，多晶硅期貨(huo)咊期權也展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)(jin)活力，日均成交(jiao)13.31萬手(shou)。